在一个聚会上，作曲人汉娜遇到了西奥。后者是一个著名制片人，诙谐有趣。但是当两人的友谊和联合创作开始升温时，西奥开始性情大变。汉娜很快了解到，他患有精神分裂症，一停药就会陷入妄想，开始出现各种各样的幻觉

在这部由获奖喜剧人汉娜·盖茨比主持的喜剧节目中，来自世界各地的性别酷儿喜剧演员在伦敦的亚历山德拉宫登台演出。

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