“七寸子”因为恶绅辱骂行人，一怒之下刀劈恶绅。逃亡途中，抱打不平，帮助落难的老英雄，同无恶不作的洋神父及其爪牙进行了生死搏斗。最后继承老英雄遗志，去刺杀来陕围剿李自成义军的朝廷命官。

民国时期，关中名医金郎中，因受诬陷下药不当将剿匪司令何雷鸣妻子致死，被逼全家跪行为何妻送葬。金郎中为洗血耻，带大儿子金治国和土匪田川挖掘何家祖坟，意外得到珍贵的秘方。金郎中顿生恶意，将田川埋在坟中

清朝末年，大清王朝摇摇欲坠，孙中山倡导的“三民主义”之风席卷全国。陕西进步学者发动游行示威，遭到总督左善（赵纯阳 饰）的武力镇压，但革命之风已吹遍关中大地。凌云（丁莉 饰）借机做“太白山堂”堂主刘

“肉瓤子”是个憨厚朴实的乡野秀才，他抛弃财产，舍下妻儿，破相入仇家当长工，寻机为知己报仇。报仇的机会虽越来越多，但因为看到仇家仁义的一面，报仇的信念却越来越弱。

愤操子蔑视封建朝廷的律令，贩运私盐，与奸商赃官勾结的官盐局作对，他杀污吏心狠手辣，却和青楼女子相知相爱，对穷兄弟更是肝胆相照，以死求义。

卖醪糟的大贵和石榴被乡间无赖所欺，石榴挺身反抗，大贵却只会跪地求饶。大贵在外面卑琐懦弱，在家里却对石榴动辄拳脚相加。石榴忍无可忍，追求刀客仁厨子，俩人相亲相爱，大贵却卑鄙地刺杀了仁厨子。

花翎子在家是个老人疼爱、孩子喜欢的少年，与嫂娘相依为命，做泥哨为生。在外面却是个声名赫赫的刀客，学得绝技，追杀恶匪，替兄复仇。

“鹞子”龙五少年时替父报仇，手刃歹徒。武孝廉陈民念其至孝，全力相救，使龙五母子得以逃到山里避仇。后来武孝廉家遭恶霸伤害，家破人亡，龙五知恩图报，隐姓埋名铲除了恶霸。

董二伯出身书香门第，义薄云天，他从内心理解刀客，给他们以支持和保护，是刀客们的精神领袖。(

马驹子杀了抛弃自己母亲的亲生父亲。同父异母的妹妹虎头不明真相，发誓为父报仇。她出巨资贿赂县太爷，县太爷将缉凶任务交给了狡猾凶狠的张捕快。当马驹子陷入魔网，命悬刀下时，知道了真相的虎头蒙面抢劫法场。