1937年，日本发动侵华战争前夕，从小养育念生（杨洋 饰）的方丈突然被五湖帮的人刺杀身亡，被迫下山替方丈报仇的念生，半路救下了遇险的韩司令千金韩美玉（张嘉倪 饰），从此，心怀感恩的韩美玉内心不再平静，

通過司法考試的泰秀，以再也無法對女友美玉燃起性慾為藉口，單方面和她分手，偷偷搞上了醫生世家出身的家教學生恩靜。為了報復，美玉綁架了泰秀，將他五花大綁監禁在深山別墅，並對他施以致命的誘惑，展開了她獨特的

民国初年，蔡锷为讨伐袁世凯购买了一批军火。袁派两路人马前往云南清波镇，企图劫持、炸毁军火。一路派孙立收买当地恶霸高大虎；一路派韩云山携养女韩美玉暗中监视、指挥孙立。杀手宋光为报高大虎杀兄之仇来到清波镇

影片讲述将犯罪组织成功转型成金融企业后，想要金盆洗手的黑帮二把手美玉(金惠秀饰)的故事。