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小女孩愛玫來「玫瑰夫人花店」買花，女店主莊玫瑰（李婷），知道今天是她的十二歲生日，送她一個洋娃娃。她不知道，小愛玫是自已失散的女兒。十八歲玫瑰在澳門結識富家子凌家聰。太平洋戰爭爆發，兩人被迫分手，七年

鼓手蔣松平（喬莊）為人極富同情心，對亡師遺下的妻兒時加周濟，並鼓勵蘇玲（凌波）學歌，以謀自立。蘇玲訓練完成後，於夜總會登台大受觀眾歡迎，並與松平感情一日千里。歌女白露（沈依）冷眼旁觀，惟恐自己失去松平

故事发生在西汉建立之初的那段动荡时期。汉高祖三尺之剑诛斩白蛇，攻下咸阳约法三章，破强秦，灭项羽，拒胡虏，终于令战火连年的中原重归一统。但是在建国之后不久，汉高祖驾崩，强势专横的吕后专权，大封外戚诸吕，