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书生宁采臣（张国荣饰）收账不成，无处可归，遂夜宿鬼寺兰若寺，遇上侠士燕赤霞（午马饰），二人成为邻居。一日偶遇艳女小倩（王祖贤饰），二人两情相悦，但小倩乃是被树妖姥姥控制的鬼魂，专门迷惑精壮男子代姥姥吸

喜爱仡佬文化的摄影爱好者——家鼎来到仡佬之源务川县旅游，在仡佬之乡拍摄创作过程中结识了仡佬族美丽漂亮的导游——梦琴，对仡佬文化的共同爱好让两个年轻人一见如故，在九天母石之下，仡佬族少女讲述了关于丹心的

宁采臣（张国荣 饰）与燕赤霞（午马 饰）安葬好小倩的骨灰后，分道扬镳。宁采臣回到世间，正是奸臣当道，朝政混乱，民生困苦的时代。宁偶入一家黑店，险被残杀之际又被捕快误抓入狱，遇到名士诸葛卧龙（谷峰 饰）

　　千年前一寒门学子在桃林中苦读圣贤之书，一只白狐被刁蛮公主追杀至此，得书生相救，但书生却因救下白狐而被公主杀死。那一幕凄凄惨惨，小白狐已通灵性，心中感恩，在书生身旁久久不肯离去。 千年来，小白狐在佛

宁采臣（张国荣 饰）与燕赤霞（午马 饰）安葬好小倩的骨灰后，分道扬镳。宁采臣回到世间，正是奸臣当道，朝政混乱，民生困苦的时代。宁偶入一家黑店，险被残杀之际又被捕快误抓入狱，遇到名士诸葛卧龙（谷峰 饰）